Notre méthode unique pour accompagner vos projets financiers
Chez criselavion, chaque accompagnement repose sur une écoute approfondie, une analyse personnalisée et un suivi régulier. Nous privilégions l’échange pour comprendre vos attentes et bâtir, ensemble, des réponses adaptées à votre situation. Notre équipe veille à la confidentialité et à la transparence à chaque étape, tout en vous offrant des conseils éclairés pour simplifier vos démarches et renforcer votre confiance.
Accompagnement dédié
Un conseiller vous guide personnellement.
Analyse approfondie
Chaque situation est étudiée en détail.
Notre équipe d’experts
Des professionnels passionnés à votre service et à l’écoute de vos besoins.
Claire Lemaitre
Conseillère senior
Compétences
Claire accompagne nos clients avec une approche humaine et des conseils personnalisés. Elle met son expertise au service de vos projets.
Reconnaissance client
Satisfaction élevée
Certification AMF
Expertise validée
Julien Martin
Conseiller financier
Compétences
Julien guide chaque client dans l’élaboration de solutions adaptées, toujours dans le respect de leurs attentes et de leur confidentialité.
Projet réussi
Suivi exemplaire
Prix équipe
Cohésion renforcée
Sonia Dubreuil
Spécialiste analyse
Compétences
Sonia réalise des analyses pointues pour éclairer les choix de nos clients. Elle s’assure que chaque solution reste en phase avec leurs besoins.
Nouvelle approche
Innovation continue
Reconnaissance interne
Engagement fort
Marc Lefèvre
Responsable relation client
Compétences
Marc veille à la satisfaction de chaque client et coordonne notre accompagnement sur l’ensemble du territoire.
Fidélisation
Clients réguliers
Collaboration
Partenariats solides
Étapes clés de notre accompagnement
Nous structurons chaque projet autour de quatre phases pour garantir clarté et efficacité.
Premier échange personnalisé
Lors d’une première rencontre, nous écoutons vos attentes et recueillons les informations nécessaires pour comprendre votre situation.
Aucun engagement n’est requis à cette étape.
Analyse approfondie de votre profil
Notre équipe examine vos besoins, vos contraintes et vos objectifs afin de préparer des recommandations sur mesure.
Une analyse strictement confidentielle est assurée.
Présentation de nos recommandations
Nous vous exposons les solutions adaptées à votre situation, en détaillant chaque étape et en répondant à vos questions.
Vous restez libre de valider ou non nos propositions.
Suivi régulier et ajustements
Après la mise en place, nous restons à vos côtés pour assurer le suivi et ajuster nos conseils si nécessaire.
Un point périodique est organisé selon vos besoins.
Notre différence
criselavion ou les autres acteurs ?